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1、问:客户说不能交易,没有交易权限
答:1)CTP系统“账户管理-交易编码管理”查询是否出交易编码,未出,告知客户并排查是何种原因。2)若交易编码已出,查看开户时间,如果是近期,则查看客户是否经过回访,并回访成功。如果没有,记录客户号,通知回访人员重新回访。回访记录查询在CRM,“客户管理-客户服务管理-回访管理-开户回访”(是否选择录入日期-否、是否选择开户日期-否)。3)查看休眠状态,是否休眠,如果是休眠状态,则需要进行激活处理。客户需要找到客户经理或者开户营业部填写激活申请表,提供身份证复印件以及相关影像资料。4)如果上步查询结果是活跃,则查看“账户管理-投资者资料查询”查看证件有效期(止),如果已经过期,请客户到开户营业部或者客户经理处填写激活申请表,提供更新后的身份证复印件和相关影像资料。5)是否未开通股指期货账户,却交易股指期货6)是否申请过限制某些品种交易权限7)是否开通了易盛,飞创,飞马等独立第三方软件关闭了CTP交易权限8)是否属于上一日申请休眠失败的客户。如是,请账户部同事提交申请,让交易监控同事打开相应交易权限。
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