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近日,瑞典流媒体音乐服务平台Spotify表示,未来几天将进军85个国际新市场,目的是拉新。这意味着Spotify将在亚洲、非洲、欧洲以及拉丁美洲、加勒比海地区等180多个国家或地区提供服务。其宣称这一举动将帮助Spotify让市场占有率提升近一倍,预期全球将实现超10亿用户规模。截至2020年12月,该平台每月有3.45亿活跃用户,其中包括1.55亿付费用户。
Spotify的国际扩张策略,一方面向投资者说明,在国际上音乐流媒体拉新仍然有着巨大潜力;另一方面也暴露了一个潜在问题,即音流产品很难通过像Netflix这样的视频流媒体一样,通过涨价实现盈利。他们仍然需要通过不断拉新保证商业滚动,这意味着spotify将进入新一轮烧钱投入,盈利遥遥无期。
发布会后,大西洋证券将Spotify评级下调至中性,目标价370美元,而摩通大楼则将目标价从350美元上调至385美元,截至2月25日发稿,该公司股价在330美元左右,快接近资本市场预期价格。
被称为视频届Netflix的Spotify,自2011年开启付费业务以来,10年时间在全球将付费规模迅速扩展到了1.5亿,其强劲的付费走势让其股价自2018年上市以来,增长了一倍。戏剧性的是,付费规模越大,亏损越多。2018年上市当年净亏损7800万欧元,2019年净亏损1.86亿欧元,而2020年净亏损为5.81亿欧元。付费率接近45%,付费收入占总营收接近90%,是腾讯音乐和网易音乐等中国音流平台极为羡慕的一点。但不断扩大的亏损,让Spotify高度依赖付费订阅的模式被质疑。
导致Spotify长期亏损的最大原因在于其高昂的生产成本(Cost of revenue),也就是购买音乐内容支付的版权费用。由于欧美严格的版权保护法,以及全球音乐产业高度集中的现状,音乐流媒体平台基本无法绕过主流唱片公司以获得音乐内容。
据披露,除了数额巨大,Spotify向内容提供商支付的版税并非固定,支付的版税通常基于所获得的订阅和广告收入、用户数量等因素组合。公司与第三方内容提供商的协议通常两年一签,且协议不能自动展期,到期后双方需重新谈判条款和价格。
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