电子保单助手将帮助您方便地下载电子保单,请您务必签收电子保单回执,以确保您的保单权益。
Indigo 保单助手程序使用说明
程序安装与卸载
用户需要下载并运行Indigo保单助手的安装程序--IPA_Setup1.0.exe,如下图:
双击安装程序,程序自动安装
安装完毕后,可以在桌面及开始菜单找到相应的菜单项
保单助手使用
双击桌面快捷方式,或从开始菜单选择Indigo保单助手,桌面快捷方式如下:
密码创建
第一次使用保单助手程序时,需要创建保单助手使用密码,创建密码窗口如下图:
在密码设定框及密码确认框内输入密码后,点击确定完成密码创建
用户登录
用户需要输入创建的密码才可以登录保单助手程序,如下图:
在密码框内输入密码,点击进入保单助手以完成登录
密码修改
如果忘记了创建的密码,则可以通过密码修改来重设密码
点击修改密码按钮,进入密码修改页面,修改密码需要进行身份校验,用户需要输入有效的投保人姓名,投保人身份证后四位以及投保人手机号后四位,校验成功后,才可以进行密码重设
保单签收
登录之后,来到保单助手界面,默认进入保单签收页面,首先需要添加投保人,点击建立新的投保人按钮,如下图:
创建投保人
建立投保人需要输入投保人的姓名和身份证号进行验证
输入完成后,点击确认
此时会对输入信息进行验证,如果通过,则添加投保人成功,如下图
保单助手中,可以添加多个投保人,同时管理这些投保人的信息,再次点击建立新的投保人按钮,可以添加多个投保人
多个投保人添加成功如下图
接下去可以进行保单的下载,要下载保单,首选要点击一个投保人
获取保单下载验证码
保单助手会显示投保人的身份信息,如身份证号,手机号和电子邮件地址,要下载保单,首先需要填入保单号,点击获取短信验证码按钮,请注意,如果投保人手机号和邮件地址发生变更,重启保单助手后,保单助手会自动同步客户最新信息
输入正确的保单号之后,点击获取短信验证码按钮
客户通过手机接收下载验证码短信
下载保单
当客户接收到短信验证码之后,在保单助手中输入验证码,就可以下载保单了
输入4位短信验证码,并点击下载保单按钮,如下图
校验码验证通过后,保单助手自动下载保单,如下图
保单下载成功后,会在查阅保单页面,显示未回执的保单数量
此时可以点击阅读保单按钮,进行保单阅读签收,也可稍后在查阅保单页中进行阅读签收
保单阅读签收
点击阅读保单后,弹出保单阅读签收页面,如下图
当客户阅读完保单后,需要勾选统一回执勾选项,并点击提交回执按钮,若不勾选同意回执,则提交回执按钮不可用
回执完成后,阅读保单页面上的回执按钮消失,并提示客户保单已签收
除此以外,客户可以选择将保单保存成本地PDF文件,或者进行打印
查阅保单
客户在查阅保单页面,可以管理多个投保人的多份保单,可以反复查阅保单,或对未回执的保单进行回执操作
在查阅保单页面中,用户还可以删除投保人
保单保管箱
选择某一个投保人后,保单助手会显示该投保人已经下载的保单信息,以及这些保单的签收情况,请注意,下载需要用户主动进行,未进行过下载操作的保单在保单助手中不会显示
点击进入保单保管箱后,就可以对每一份保单进行阅读和删除操作
若有未回执的保单,在查阅保单页上会有红色的数字标识
此时,查看保单信息则显示未签收
进入保单保管箱之后,则可以进行签收操作
若下载了多份保单,则可以对每一份保单进行管理操作
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